/> “多谢孙总!”
10月27日,264.86亿股建行H股(股票代码0939.HK)在港交所主板上市,孙健代表淘宝控股公司,作为大股东代表之一,被邀请到港交所敲锣。
开盘价2.36港元,上涨1分,1分钟内成交超5.8亿股,成交金额达13.7港元。
建行成功上市并创下多项纪录:港交所有史以来集资规模最大的IPO、中资企业“全流通”上市第一股。
孙健向董事长郭叔清和总经理常振民表示祝贺。
9月10日,建行向港交所递交上市申请,获得批准后进行预路演,机构投资者需求超190亿美元。
主承销商摩根士丹利、中金公司,副主承销商百富勤、瑞士信贷第一波士顿。
10月5日,郭叔清和常振民带领团队在香江正式路演,随后到欧洲和美国路演,期间两次调高招股价。19日招股结束,国际发售部分获得10倍超额认购,香江发售部分获得42倍认购。
10月20日,确定IPO价格为每股2.35港元,发行市盈率14.7倍。
共募集资金622.421亿港元(包括发行费用)。
2004年9月17日,建行股份有限公司成立时,汇金公司、建银投资、国家电网、宝钢集团、淘宝控股公司、长江电力等作为发起人股东,建行注册资本金1943.3亿元,总股本1943.3亿股,每股净资产1元。
汇金公司出资1655.38亿元,1655.38股,占股85.18%,第一大股东;建银投资出资206.2225亿元,206.2225亿股,占股10.61%,第二大股东;淘宝控股公司同国家电网、宝钢集团分别出资30亿元,分别持有30亿股,分别占股1.54%,并列第三大股东;长江电力出资20亿元,20亿股,占股1.03%,第四大股东。
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2005年6月16日,建行与美国银行联合宣布,美国银行首期将投资25亿美元,以每股1.065港元,从汇金公司买入建行174.82亿股,占总股本的8.996%,第三大股东,美国银行作为战略投资者。
按照期权认股协议,美国银行还可以购买不超过建行总股本1%的股份,最终不超过9.99%。
ATIC和HTIC分别在美国和香江申购了8.52亿股和4.84亿股,ATIC和HTIC不属于淘宝控股公司控股。
建行收盘2.36元,上涨1分钱!
HTIC今日在2.36元购买了5亿股,将在2.4元左右再购买25亿股H股,作为战略投资者,享受建行快速发展带来的红利。
存银行不如买四大行的股票!
今年6月23日,交行58.56亿股股票(股票代码3328.HK)成功在港交所主板上市,开盘价2.8港元(发行价2.5港元),上涨0.3港元,涨幅12%,最高摸到2.95港元,最终收于2.83港元,上涨0.33港元,涨幅13%,当日成交18.19亿股,成交金额51.85亿元。
交行是首家在港交所上市的内地股份制商业银行,开创了国有商业银行赴境外上市的先河。
中行、工行正在积极推动股改,争取尽快上市。
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第一七七三章 建行上市[2/2页]